Consultoria e escritórios
Partilhe a sua disponibilidade real, receba as reuniões já marcadas e guarde notas e documentos na ficha de cada cliente.
Dia a dia
Num escritório de consultoria, o tempo que se perde a combinar reuniões é tempo que não se fatura.
01 · Hoje
Dez emails para marcar uma reunião de uma hora
Propõe três horários, o cliente responde dois dias depois com um quarto, e entretanto um dos seus já foi ocupado. A reunião acaba marcada para daqui a duas semanas.
Com o Farol
Página de marcação com a sua disponibilidade real: o cliente escolhe o tipo de reunião e a hora, e recebe a confirmação com o evento para o calendário.
Marcações 24/702 · Hoje
Pedidos de proposta que arrefecem
Um contacto pede uma proposta numa conferência, outro pelo site. Sem um sítio comum, as propostas atrasam-se e ninguém sabe porque é que metade não avançou.
Com o Farol
Funil de contactos com a origem, a etapa e o motivo de perda de cada pedido. O contacto que avança passa a ficha de cliente.
Funil de contactos03 · Hoje
As notas da última reunião estão no caderno de um colega
O cliente liga com uma dúvida sobre o que ficou decidido há um mês. Quem atende não esteve na reunião, e as notas estão num caderno ou num email pessoal.
Com o Farol
Notas de reunião datadas e documentos anexados à ficha do cliente, à vista de quem tem permissão.
Anexos na ficha04 · Hoje
Toda a equipa vê todos os clientes
A mesma pasta partilhada serve a equipa inteira. Não há forma de limitar o que cada pessoa vê nem de saber quem abriu o quê.
Com o Farol
Perfis de acesso por função, até à visibilidade de cada campo, e registo de auditoria dos acessos a documentos e das alterações.
Permissões com auditoria
Funcionalidades
Da primeira reunião exploratória ao acompanhamento mensal.
Marcação online por tipo de reunião
Reunião exploratória, sessão de trabalho ou acompanhamento mensal: cada tipo com a sua duração e o seu preço, e com aprovação prévia se preferir.
Funil de contactos
Origem, etapa e motivo de perda de cada pedido de proposta.
Notas e documentos na ficha
O histórico de cada cliente por data, com os ficheiros de cada reunião.
Lembretes com confirmação
Menos reuniões esquecidas, com confirmação ou pedido de nova data num toque.
Permissões e auditoria
Cada pessoa vê o que lhe compete, e os acessos ficam registados.
Confidencialidade dos clientes e RGPD
Propostas, contratos e notas de reunião são informação confidencial dos seus clientes. No Farol ficam com acesso por perfil, visibilidade por campo e registo de quem abriu cada documento, numa base de dados alojada na União Europeia.
Processos, tempo faturável e honorários estão em preparação para escritórios de serviços profissionais, incluindo advocacia e solicitadoria.
Esta informação descreve o funcionamento do produto e não constitui aconselhamento jurídico.
Ver como protegemos os dadosPerguntas
Posso ter tipos de reunião diferentes?
Pode, cada um com a sua duração e o seu preço, e escolher quais aparecem na marcação online.
Serve para uma equipa de consultores?
Serve. Cada consultor tem a sua agenda e o cliente pode escolher com quem marca.
Dá para registar horas por cliente?
Ainda não está disponível para todos. O tempo faturável e os processos estão em preparação; se precisar deles já, fale connosco.
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